RedSkyatMorning

一個(gè)夜晚跑步的女孩在海邊看見了一艘古老的船轉(zhuǎn)瞬即逝，回到家里她就在淋浴的時(shí)候被殺。

Dean發(fā)現(xiàn)Sam殺死了十字路口惡魔之后很生氣。不過交易依然有效，而且他們都不知道真正掌控交易的是何方神圣。

兄弟倆向死去女孩的嬸嬸Case女士調(diào)查，發(fā)現(xiàn)女孩的死因是淹死。而且這個(gè)海灣每37年，就有報(bào)道稱有人見到一艘會(huì)消失的古老大帆船。同時(shí)會(huì)出現(xiàn)一系列的無水情況下淹死的事件。

接下來，另一對看見這艘船的兄弟也相繼被殺。Sam和Dean看到了那只水鬼，但卻救不了人。

Sam和Dean在調(diào)查中重遇Bela，少不了一番唇槍舌劍。突然間Bela表示愿意同他們合作，一起偷出留住鬼魂的死去的水手的榮譽(yù)之手。原來這個(gè)鬼魂是一個(gè)有叛國罪的水手，他先在鬼船上被折磨了許多年后，最后被吊死，死時(shí)只有37歲。此后每過37年，他的鬼魂就會(huì)出現(xiàn)。

他們在Case女士的幫助下（Sam出賣色相）進(jìn)入了收藏榮譽(yù)之手的博物館，Dean和Bela巧妙地成功偷走了榮譽(yù)之手（Dean也出賣了色相）。原來Bela是利用兄弟倆，她掉包之后把榮譽(yù)之手賣掉，可就在她高興的數(shù)錢的時(shí)候，卻見到了鬼船。后悔不已的Bela只好向Sam和Dean求救，原來這個(gè)的水手鬼魂是被身為船長的親兄弟吊死的，他的鬼魂出現(xiàn)專殺曾經(jīng)害死自己親人的人，但Bela不肯說出自己的過去。憤怒的Sam和Dean雖然想看到Bela咎由自取，但還是想出了救她的辦法

當(dāng)水手的鬼魂來殺Bela時(shí)，Sam召喚來了他兄弟的鬼魂，這對鬼兄弟同歸于盡，Bela得救了。

Dean告訴Sam自己很理解Sam為什么殺死十字路口惡魔，換成自己也會(huì)那樣做。Dean很抱歉讓Sam去承受這一切，但他相信就算沒有他Sam也能堅(jiān)強(qiáng)地活下去的。但Sam完全不能接受Dean的這種想法，他不需要Dean去擔(dān)心他，Dean要擔(dān)心的是只剩一年命的自己。