陰暗的山洞里，邪惡企鵝黑衫制造了一個具有邪惡巫術的木偶。企鵝村里可愛的晶晶正在眾人的祝福下慶祝生日。在大家歡樂的吃蛋糕唱歌的時候，這個邪惡的木偶被當作禮物送到了晶晶手中。邪惡的巫術在眾人面前把晶晶變成了一個木偶。正當小企鵝們一籌莫展的時候，爺爺收到了黑衫下的戰(zhàn)書。