黑衫發(fā)明了變身機器，利用變身機器潛進企鵝村偷走了法杖，并在企鵝村搗亂。黑衫的計劃被小獵人知道，小獵人利用他的聰明才智阻止了黑衫的陰謀，奪回了法杖。在大家齊心協(xié)力下把黑衫趕出企鵝村。